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【第一章 国产大飞机行业形成多元发展格局】 大飞机通常指的是那种能坐150人以上，并且起飞时重量超过100吨的用来运人或货物的飞机。 在航空领域，大家常说的大飞机，通常指的是能坐150人以上、起飞时重量超过100吨的运输飞机，这里面既有民用的也有军用的。在我国，150座以上的客机被叫做“大型客机”，它们主要在航空干线上运送乘客，是民航里用得最多的主要机型。说到国外的大飞机，民用的像波音737、空客A320这样的窄体客机，还有波音747“空中女王”、波音777、波音787“梦想飞机”，以及空客A380、A350等宽体客机都很出名。而我国的大飞机，主要是中国商飞（COMAC）做的，比如窄体单通道、中短程的商用飞机C919（2023年5月28日首次商业飞行），还有正在研制的宽体长程商用飞机C929。另外，《南华早报》在2024年5月13日报导说，C939宽体客机的研发工作已经全面开始了。 我们国家已经有了包括军用、民用和特种用途在内的大飞机系列。 咱们国家已经有了军用、民用和特种用途的大飞机系列，这里面民航干线客机是大飞机产业里数量最多、价值最高的。说起艰难起步，中航陕飞造的运8中程中型多用途运输机，是照着俄制的安-12b四发涡桨运输机仿制的，那时候它是中国最大的一款在用运输机。中国头一回自己搞的大型军用喷气式运输机原本叫运-9，1969年开始的，但后来因为各种原因停了。运-10是1970年开始研发的，1980年首飞，可因为技术和钱的问题，性能和安全性都不行，1986年就停了。再说说反复探索那会儿，新舟60就是代表，1986年开始研发，1993年首飞，但市场需求和竞争对手的影响，让它卖得不好，2006年就停产了。到了初见成效的时候，ARJ-21在2008年首飞，这是中国头一回自己研发成功的支线客机。运-20在2013年首飞，是中国第一代大型运输机，也是头一回自己研发的大型运输机。C919在2017年首飞，是中国自己搞的新一代干线客机，也是真正意义上的第一款民航大飞机。AG-600也是2017年首飞的，是中国第一架完全自主知识产权的大型水陆两栖飞机。现在，咱们国家有了国产大飞机“三剑客”：大型客机C919、大型军用运输机运20“鲲鹏”和水陆两栖飞机AG-600“鲲龙”。 中国商飞承担着让我国民用飞机产业做大做强的重要任务。 中国商飞是负责我国民用飞机制造的大项目领头羊，主要负责国内大飞机的制造。它在2008年5月11日成立，总部在上海。是由国资委、上海国盛、航空工业等几家大公司一起出钱建的。中国商飞主要负责国家大型飞机项目，特别是大客机，还管着干线和支线飞机的发展，努力让我国的民用飞机产业更上一层楼。它主要做民用飞机和相关产品的研究、生产、试飞，还卖飞机、提供服务、租赁和运营等。到现在，中国商飞已经有了三款客机：支线客机C909、窄体客机C919和宽体客机C929。在2024年11月12日的第十五届中国国际航空航天博览会上，中国商飞宣布给ARJ21飞机加了个商业名字C909，以后飞机产品名字都统一成“商飞+型号”这样。所以，现在中国商飞的三款商用飞机名字分别是“商飞C909”、“商飞C919”和“商飞C929”。 【第二章 全球与中国民航市场扩容前景明朗】 全球民航业开始从慢慢恢复变成快速增长，乘客数量增多带动了更多客机的投入使用。 全球民航业正在从恢复中步入增长阶段，乘客数量增多带动了飞机的供应。国际航协的消息显示，疫情后的航空旅行逐渐恢复，乘客量和运输能力都在回升，从2023年起，全球的飞行乘客总数一直在慢慢恢复，预计在2024年会回到正常的增长轨道。2024年1月4日，中国民航局在全国民航工作会议上表示，2024年国际客运市场会更快复苏，到年底，每周的国际航班预计能达到6000班，差不多是疫情前的八成。波音公司的《2024–2043年商业市场展望》说，乘客数量的增速会超过全球平均经济增速的2.6%；空客公司的《2024-2043年全球市场预测》预计，2019年到2024年客运需求的复合年增长率为4.0%；中国商飞公司的《2024-2043年市场预测年报》则预测，未来20年，全球航空旅客周转量的年均增长率为3.75%。 中国航空市场马上就要变成全世界最大的一个单独的航空市场了。 2024年11月12日，中国商飞公司发布了一份名为《中国商飞公司市场预测年报（2024-2043）》的报告。报告说，到2043年，中国航空市场上将有10061架客机，占全球客机总数的20.6%，成为全球最大的航空市场。这里面包括7499架单通道喷气客机，1731架双通道喷气客机和831架喷气支线客机。在接下来的二十年里，中国航空市场预计会接收9323架新飞机。其中，6881架是单通道喷气客机，占了交付总数的七成，这里面又有七成多是中型单通道客机；1621架是双通道喷气客机，占了交付总数的两成；剩下的821架是喷气支线客机。 发动机维修是重头戏，推动中国飞机维修市场不断扩大，规模再创新高。 根据《2024年全球飞机维修市场研究报告》，最近几年，中国的飞机维修市场火了起来，好多企业都加入进来，这让飞机维修的需求涨得很快。咱们国内的企业瞅准时机，靠着服务好、价格合适，还有更懂国内市场的优势，在中国市场混得风生水起。从2019年到2023年，中国飞机维修市场的规模从639亿元涨到了786亿元。专家预计，到2030年，这个规模能达到1251亿元，从2024年到2028年，每年差不多能涨6.18%。飞机维修里头，发动机维修、零配件维修、机身维修这些都有，其中发动机维修最火，占了38%的市场份额。 【第三章 中国商飞打破大飞机市场双寡头格局】 全球商业客机市场被两家大公司牢牢占据，形成了双巨头垄断的局面。 全球商业客机市场被空客和波音两大巨头牢牢把控，他们在2023年交付的飞机数量就占了整个行业的90%。FlightGlobal的数据显示，未来十年，空客打算交付11200架新飞机，波音则计划交付8800架。这样一来，空客会拿下51%的市场份额，波音会占40%，剩下的9%就归巴西航空工业公司、中国商用飞机有限责任公司（COMAC）这些其他厂家了。对于其他国家来说，想让大飞机进入市场可不容易。除了中国的商飞系列飞机发展得快、卖得好，其他像日本三菱已经放弃研发，俄罗斯的伊尔-96-400M因为太贵找不到买家，加拿大的庞巴迪也因为遇到困难改做公务机了，只有巴航工业的E195-E2客机还能和C919比比看。 中国商飞进军大飞机领域，C919有望变成抢手的飞机选择，替代其他机型。 中国商飞进军大飞机领域，C919有望变成热门机型的备选。咱们国家的商飞公司推出C909支线客机，意味着咱们民航飞机正式踏入了民航市场的大门。而C919的问世，则表明商飞已经有了制造大飞机的能力，能和波音、空客这些大牌一较高下了。C919将成为B737和A320目前唯一的替代品。要知道，波音的B737和空客的A320可是卖得最好的两款飞机。2024年，波音交付了348架飞机（2023年是528架），空客则交付了766架（2023年是735架）。商飞COMAC觉得，C919就是个新选择。从2023年开始，C919就开始批量交付了，咱们中国的制造商要在单通道飞机这块儿，抢先跟那些市场大佬较量一番。到2024年8月28日，国航、南航都拿到了第一架C919。到2024年底，总共有16架C919交给了客户，光2024年就交付了12架。 【第四章 国产大飞机产业链构建自主发展模式】 大飞机产业的价值分布就像个笑脸曲线，制造这块还是得靠全世界的合作才行。 民用大飞机这行当技术挺复杂，包括了从最开始的研究设计一直到后面的售后服务等好多步骤，是个赚钱多的产业。企业技术好不好，直接关系到它们在全球市场上能分到多少利益，所以不同做部分的企业，赚钱能力大不一样。比如，最开始的研究设计、做发动机、造关键零件这些，得花大钱和技术，附加价值就高；而管销售和售后的，得靠管理和信息，附加价值也不低；但中间的做普通零件、组装整机的，主要是靠人力，附加价值就少了。有研究显示，民航飞机的成本主要是机体、发动机、机电系统、航电系统和其他部分，大概分别占36%、22%、13%、17%和12%。如果按C919每年能卖80亿美元来算，那上面这五个部分的价值就大约是28.8亿、17.6亿、10.4亿、13.6亿和9.6亿美元。 中国商飞打造了一套成熟的“厂家-供货商”合作经营方式。 “主制造商领头，供应商跟进”的生产方式在制造复杂产品的行业里挺常见的。就是说，主制造商像领头羊一样带着大家走，它负责领头，从上到下串起一大串、好多层的供应商。大飞机制造就是这类复杂产品的一个好例子。中国商飞是C919大飞机项目的老大，它搞了个挺周全的“主制造商领头，供应商跟进”的模式。在这个模式里，中国商飞管整体设计、搭供应链、给供应商提要求，还有把零件组装起来，而飞机的零件则是外包给别的供应商来做的。 集中力量树立中国民用飞机形象，重点扶持国内供应商成长 中国商飞使劲浑身解数，汇聚了国内外的好资源，致力于打造咱们自己的民机品牌。他们重点扶持本土供应商，力求自个儿生产，同时也乐意和国外伙伴联手。C919大飞机的国内配套厂家在整个供应链里占了六成多。根据航空产业网2024年的统计图，要是按产业链细分，制造商（比如造飞机壳子、机上的系统和设备、航空材料等）占了59%。再看企业性质，国企和民企最多，分别占31%和29%，外资和合资企业加起来有35%。在国内，航空工业集团下属单位是商飞的主要供应商，一类、二类、三类里分别有16家、3家、2家。他们旗下的飞机制造大厂，比如西飞、沈飞这些，负责C919的雷达罩、机头、机身等大部分重要部件的研发和制造，干了95%以上的机体研制活儿。 三级供货网络：国内外厂家联手突破航电和机电系统难关 航电系统里头有好多部分，像电传飞控、通信、导航、维护、大气数据、娱乐、气象雷达、综合监视、客舱核心这些系统。参与的公司有美国的柯林斯、通用电气、泰雷兹、霍尼韦尔等。而机电系统呢，包括发电配电、机电电源、液压、线传飞控、火警防护这些，主要公司有派克、穆格等。说到国内公司，中航电子也参与了通信导航和娱乐系统的开发，凯天电子还专门研究大气数据加温控制器。上航电器则独立做了C919的控制板、调光控制和集成断路器板。中航光电提供EWIS系统，四川九洲则负责客舱广播内话子系统的研制。 【报告节选：】
精选报告来源：【未来智库】。未来智库 - 官方网站
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